Alternative Asset Manager stehen bei mir ja schon länger hoch im Kurs und sie haben in den letzten Jahren maßgeblich zu meiner überdurchschnittlichen Depotperformance beigetragen. In meinem letzten Investor Update wies ich gleich fünf Finanzinvestoren unter meinen Top-Werten aus und zusammen kamen sie Ende 2024 auf rund 50 % Gewichtung in meinem Depot. Sie alle sollten noch lange Zeit vom "Private Credit Supercycle" profitieren und ihre Assets under Management und Gewinne weiter steigern können.
Heute möchte ich von euch wissen, welche Unternehmen eure Favoriten sind. Neben den Alternativen Asset Managern, zu denen auch Brookfield Asset Management oder MPC Capital zählen, gibt es auch noch weitere Finanzinvestoren, wie Carlye, EQT oder Investor AB sowie Vermögensverwalter mit attraktiven Perspektiven, wie BlackRock oder T. Rowe Price.
Meine Favoriten sind bekanntermaßen:
Und wie sieht es bei euch aus, wer ist euer Favorit bzw. wen habt ihr im Depot - und weshalb?
Disclaimer: Habe Apollo, Ares, BlackRock, Blackstone, Brookfield, KKR, MPC Capital auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.
Blackstone und Blue Owl Capital, Apollo und KKR stehen bei mir auf der Watchlist, da hätte ich gerne einen kleinen Rücksetzer bevor ich einsteige.
AntwortenLöschenApollo, KKR, Blackstone. USA läuft in den letzten Jahren extrem gut.
AntwortenLöschenVon Partners Group habe ich mich vor kurzem getrennt. Die letzten Zahlen waren nicht überzeugend und das Handels- & Quellensteuertheater mit der Schweiz schreckt auch ab.
3i ist als Altbestand im Depot. Viele Jahre nicht überzeugend, aber mit Action eine überraschende Super-Mega-Beteiligung. Die werden noch lange im Depot bleiben.
Hallo Michael,
AntwortenLöschenhabe seit etwa einem Jahr Ares Management (etwa 70%), Apollo global Management (etwa 80%) und seit Oktober 24 auch KKR (etwa 25%) im Depot - hier noch einmal vielen Dank an Dich , denn zu Ares und Apollo bin ich durch Dich gekommen.
Was MPC Capital angeht habe ich mich stattdessen für MPC Container Ships entschieden - die hohe Dividenden hat mich wohl "geködert". Ich hatte mir gedacht - jetzt wo die Huti's den Zugang zum Suezkanal erschweren und die Schiffe um Afrika herum fahren müssen - da denke ich mir, dass da ein Mangel an Container entsteht - bin aber etwas vom Kurs der MPC-Container Ship Aktie enttäuscht (gekauft bei 24 NOK, jetzt steht sie bei etwa 18 NOK) - aber die hohe Dividende (>10%) ist noch ein Grund für mich die Aktie zu halten - vielleicht kriegt sie ja noch die Kurve.
Gruß, Reginald
Bei mir sind es momentan von den Heavy Managern Apollo 8,59% und KKR 4,08% und von den Light Managern Blue Owl 10,34%. OWL bietet zusätzlich eine knapp 3%ige Dividenden Rendite. Das ist momentan knapp ein Viertel meines Portfolios, würde 2025 in Schwächephasen gerne noch was ausbauen Richtung 30%. Bei Brookfield stört mich das undurchsichtige Firmengeflecht. Bei Blackstone habe ich den Einstieg verpasst, die hätte ich gerne noch mit dabei. Kann ja noch werden.
AntwortenLöschenFinde dein Depot und deinen kostenlosen Mehrwert hier insgesamt sehr interessant. Vielen Dank dafür! Gruß Frank
HGCapital Trust - sehr zuverlässiger Trackrecord über die vergangenen Jahre. Und Fokus eher in Europa, hat nicht ganz so ein US-Gewicht wie viele andere.
AntwortenLöschenAußerdem: Investor AB - deckt auch EQT mit ab. Und läuft auch besser als die PE-Tochter allein. Hat natürlich viele börsennotierte Beteiligungen dabei. Aber die Familie Wallenberg ist im Prinzip ein super ausdauerndes und einigermaßen breites Nordics-Investment.
Patria Investments (KYG694511059)
AntwortenLöschenSpezialisiert auf Lateinamerika, natürlich viel kleiner und sicher auch etwas riskanter. Wird inzwischen auch in Berlin gehandelt (allerdings wenig Umsatz und teils gruselige Spreads).
Gruß
Achim
Ich habe mich mit Asset-Managern noch nicht ausgiebig beschäftigt, überlege mir aber nun KKR und/oder Blackstone zu kaufen. Glaube, das sind auch die größten Fische in dem Teich. Du hast mich in der Hinsicht überzeugt, Michael. :-)
AntwortenLöschenIch habe Apollo Global Management (2,8%), Ares Management (1,6%), Blackstone (2,1%) und KKR (2,4%) sowie Mutares (1,5%) im Depot - aktuelle Gesamtgewichtung derzeit: 10,4%.
AntwortenLöschenMein Favorit ist KKR, weist von allen das größte Wachstum auf!
AntwortenLöschenBlue OWL, Carlyle, CVC, EQT, TPG und co Im Portfolio
AntwortenLöschenAres Capital und FS KKR. Beides die BDC Töchter der Asset Manager. Freue mich hier über die üppigen Dividenden, die ich reinvestiere.
AntwortenLöschenDank deiner zahlreichen Beiträge hier im Blog über die Alternative Asset Manager habe ich mich in den letzten Monaten auch etwas eingelesen. Aber meine Kenntnisse sind da doch wesentlich beschränkter als z.B. deine. Deshalb habe ich ( und mein Bauch) deine Beiträge zum Anlass genommen und bin bei Ares Management und Apollo Global Management mit einem Depotanteil von jeweils gut 0,6 % eingestiegen. Meine nächster Kauf wird Blackstone sein. Ich will dann alle 3 Positionen etwas weiter aufstocken, sehe diese Positionen aber eher als Beimischung. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Dividenden ( auch mit BDC's), da ich in wenigen Jahren Rente beziehen werde. Dividenden werden (sollen) also die Lücke zum Gehalt schließen. Die Alternative Asset Manager werden, so hoffe ich, die Performance meines Depots etwas aufpeppen.
AntwortenLöschenDank und Grüße
Bernd
KKR
AntwortenLöschenApollo Global Management
Blackstone
Darauf gestoßen (worden) durch Deine Posts. Mit herausragender Entwicklung bei allen dreien. Vielen Dank für die tollen, regelmäßigen Analysen!
Alle im Depot, dank dir Michael!! Und sehr zufrieden Danke
AntwortenLöscheniShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
AntwortenLöschenhttps://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00B1TXHL60#uebersicht
Seit Juli 2021 im Depot // +57%
KKR; Apollo und Brookfield. Danke für deine Analysen und Anregungen, die mich zu diesen Investments motiviert haben. Bislang ja eine sehr erfreuliche Sache.
AntwortenLöschenIch habe Apollo (11%), KKR (7%) und MPC (3%) im Depot. Alle erst seit letztem Jahr und alle aufgrund deiner überzeugenden Analysen. Vielen Dank Isabelle
AntwortenLöschenBin seit ziemlich genau drei Jahren in Apollo (+205%) und Blackstone (+75%) investiert. BX ist tatsächlich die "schlechteste" ;-) Aktie in meinem Investmentdepot, das allerdings vor allem aus Tech-Titeln besteht. Von APO habe ich im letzten Sommer bei $105,00 die Hälfte verkauft - keine gute Idee von mir.
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