Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Diese Werte in meinem Depot verzeichneten in der vergangenen Börsenwoche die stärksten Ausschläge:
📈 MPC Capital +4,5%
📈 Brookfield +3,9%
📈 Amazon +3,8%
📈 SoFi Technologies +3,6%
📈 Apollo +3,0%
📉 LendingClub -2,3%
📉 Blackstone -5,5%
📉 Texas Pacific Land -7,4%
📉 Nu Holdings -10,5%
📉 Verve Group -15,9%
Nach meiner besten Börsenwoche des Jahres folgte die zu erwartende Korrektur - aber sie viel vergleichsweise moderat aus. Texas Pacific Land legte nach der mehrwöchigen Rallye eine verdiente Verschnaufpause ein und im Finanzsektor gab es ebenfalls Ermüdungserscheinungen. Hier korrigierten FinTech-Werte besonders stark und die letzten beiden Tage standen meine LatAm-Werte Nu Holdings und MercadoLibre unter kräftigem Kursdruck. Dagegen konnte sich Amazon voller Vorfreude aus der Black Friday-Week verabschieden und Thanksgiving gebührend feiern. Bei der Verve Group gab es Zahlen zum 3. Quartal und die glänzten mit zwei negativen Überraschungen: einer einmaligen Abschreibung auf ein Handyspiel, das die Erwartungen nicht erfüllt hat und eingestampft wurde und dem Ausscheiden des langjährigen CFO Paul Echt, der von Christian Duus beerbt wird, dem ehemaligen CFO vom Adform. Beides keine Entwicklungen, die meinen Investmentcase aus der Bahn werfen, sondern lediglich Schlaglöcher auf dem Weg. Und Rheinmetall bleibt auf Kurs, nachdem endlich die viele Monate anhaltende Konsolidierungsphase beendet zu sein scheint.
Insgesamt ging es mit meinem Depot abwärts, weil mit Texas Pacific Land und Blackstone gleich zwei meiner fünf Top-Werte zu den größten Verlierern zählten, während die anderen drei (KKR, Costco, Ares) es nicht unter die Top-Performer geschafft haben.
Meine beiden USA- und finanzlastigen Wikis zeigten in dieser Woche eine unterschiedliche Entwicklung: das Wiki Financial Power Investing legte um weitere 1,5% zu und stieg seit dem Jahresstart um 42,3%, während das Wiki Kissigs Quality Investments um 1,1% sank, so dass die 2024er Performance auf 57% nachgab. Hier machte Texas Pacific Land den Unterschied, die inzwischen am höchsten gewichtete Position.
Der Fear-and-Greed-Index ist in dieser Woche von 61 auf 66 Punkte weiter angestiegen und scheint sich im 'Gier-Terrain' festsetzen zu wollen.
In Zahlen: In dieser Woche ist mein bisheriger 2024er Vermögenszuwachs nach dem vorherigen Rekordzuwachs etwas zurückgegangen. Nach einem zwischenzeitlichen Jahreshoch Ende Juli bei +25% erholte er sich nach zeitweiligen massiven Rücksetzern Anfang August und nochmals Anfang September wieder und brachte Ende September meine Jahresrendite auf +27,75%. Der Oktober war saustark und der November hat alles doppelt und (fast) dreifach übertroffen: das 3. Quartal brachte bisher 34% Rendite, ein unfassbarer Rekordanstieg, der mein bisher bestes Quartalsergebnis aus dem Corona-Rebound in Q2/2020 mit 25,5% sehr deutlich in den Schatten stellt. Und dabei hat die letzte Novemberwoche sogar negativ mit -2,5% abgeschnitten, so dass sich nun eine Jahresrendite von +72,25% (YTD) ergibt.
Mein Vermögen hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt und der Zuwachs ist inzwischen mehr als doppelt so groß wie in meinem bisherigen Rekordjahr 2023. Solche Erfolge waren Anfang dieses Jahres, auch gerade angesichts der kräftigen Gewinne in 2023, in keinster Weise zu erwarten. Ein Erfolgsfaktor ist dabei sicherlich, dass meine hoch gewichteten Positionen oft zu den Gewinnern gehören, während meine Fehlgriffe und/oder Loser sich überwiegend bei den kleineren Positionen tummeln. Die ganz großen Fehlinvestments konnte ich zudem in diesem Jahr vermeiden. Glück gehabt!
Mit diesem Zuwachs liege ich in diesem Jahr weiterhin sehr deutlich über meiner langfristigen Zielrendite von 15% und habe damit einen kräftigen 'Kurspuffer' für die restlichen Börsenwochen des Jahres. Die US-Wahl ist entschieden, es herrscht Klarheit - was die Börsen grundsätzlich begrüßen. Dass die Börsen nach der Wahl steigen, ist statistischer Normalfall - dass sie in den ersten beiden Jahren eines neuen Präsidenten eher zur Schwäche neigen, ebenfalls. Aber das wird uns dann in 2025 und 2026 beschäftigen.
Es bleibt also spannend - wie eigentlich immer an der Börse. ツ
Disclaimer: Habe die meisten der genannten Werte auf meiner Beobachtungsliste und oder/im Depot/Wiki.
Nix mehr mit Med-Tech Michael? Kein Danaher oder vllt Stryker? Ist das bei dir nun Rüstung?
AntwortenLöschenMein MedTech-Favorit ist Danaher und die habe ich im Depot. Aber Danaher hat letzte Woche nur 0,2% zugelegt, das reicht nicht für eine Platzierung unter meinen 10 Top-Movern. ;-)
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