Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Diese Werte in meinem Depot verzeichneten in der vergangenen Börsenwoche die stärksten Ausschläge:
📈 Verve Group +9,2 %
📈 Texas Pacific Land +6,4 %
📈 LendingClub +5,7 %
📈 MPC Capital +2,9 %
📉 PayPal -5,6 %
📉 RTX -5,2 %
📉 Almonty Industries -4,7 %
📉 Ares -4,6 %
📉 FS KKR Capital -2,8 %
📉 Rheinmetall -2,3 %
Den Oktober haben wir hinter uns gelassen und er war mein bester Börsenmonat aller Zeiten - in absoluten Zahlen. Bis Toresschluss lag die Depotperformance sehr deutlich vor dem bisherigen Rekordwert aus dem Juli, doch 'Halloween' erschreckte meine Werte erheblich, so dass es einen empfindlichen Rücksetzer gab; am Ende hatte der Oktober nur noch knapp die Nase vorn. Auf Wochensicht reicht es dennoch nicht zu einem Plus und bei einem Blick auf die Börsen und meine Beobachtungsliste kann das nicht verwundern: dort dominierten die Minuszeichen und es gab teilweise kräftige Kursabschläge.
Die US-Earnings Season läuft auf Hochtouren und in der letzten Woche haben fast alle der Magnificent 7 ihre Zahlen vorgelegt. Also Quintessenz kann man wohl sagen, dass sie alle stark abgeliefert haben, die Börse sich aber an den überwiegend verhaltenen Ausblicken stört. Und in Deutschland? Da hagelt es weiter reihenweise Prognoseverfehlungen mit entsprechend heftigen Kurseinbrüchen. Kein attraktives Terrain. Schon seit fast zwei Jahren nicht. Und ein Ende ist bisher nicht abzusehen. 2024 wird jedenfalls nicht als Nebenwertejahr in die Geschichte eingehen.
In den USA wird nächste Woche die Präsidentschaftswahl entschieden. Unsicherheit ist ein Feind der Börse und üblicherweise geht es in den Tagen und Wochen nach der Wahlentscheidung mit den US-Börsen kräftig aufwärts. Schauen wir mal, ob sich die Gesichte wiederholt. Angesichts der rekordmäßigen Ausweitung der US-Verschuldung zeigt sich die zunehmende Ohnmacht der Fed, denn obwohl sie die erste Zinssenkung hinter sich gebracht hat, steigt das Zinsniveau wieder an. Das belastet auch den Immobilienmarkt und alle zinssensitiven Sektoren, wie BDCs und REITs.
Ein paar meiner Depotwerte haben ebenfalls Zahlen vorgelegt. Bei PJT Partners und Ares Management zeigte sich die Börse unbeeindruckt mit leichten Kursabschlägen im Rahmen der allgemeinen Börsentristesse, bei der Verve Group gab es eine kleinen Freudensprung - zu Recht. Und bei LendingClub habe ich nicht selbst Hand ans Zahlenwerk gelegt, sondern Stefan Waldhauser in einem Gastbeitrag zu Wort kommen lassen.
- Earnings Quickcheck Q3/24: Private Credit-Dominator Ares Management (b)rennt
- Gastartikel von Stefan Waldhauser zu LendingClub: Spektakuläre Kurserholung nach starken Zahlen
- Earnings Quickcheck Q3/24: M&A-Berater PJT Partners dreht jetzt so richtig auf
- Earnings Quickcheck Q3/24: Das AdTech-Powerhouse Verve Group wächst rasant
Meine Alternativen Asset Manager konnten zuletzt ihren Höhenflug nicht fortsetzen, aber an der grundsätzlichen positiven Entwicklung ändert das nichts. Es dürfte sich nur um eine Verschnaufpause handeln. Der 'Private Credit-Superzyklus' schiebt gerade erst so richtig an.
Dass mein Depot sich die letzte Woche so gut gehalten hat, liegt vor allem an Texas Pacific Land. Während der Ölpreis zur Schwäche neigt, haben einige der US-Öl-Multis starke Zahlen vorgelegt und TPL stürmte von Allzeithoch zu Allzeithoch. In dieser Woche konnte TPL erstmals die Spitze in meinem Depot erklimmen und den bisherigen Zweikampf zwischen Costco und KKR zu einem Dreikampf ausweiten.
Der Fear-and-Greed-Index ist in dieser Woche nochmals spürbar von 59 auf 49 Punkte gesunken und hat das 'Gier-Territorium' verlassen und zeigt sich 'neutral'..
In Zahlen: In dieser Woche hat mein bisheriger 2024er Vermögenszuwachs nur leicht zugelegt. Ende Juli hatte er mit +25,0 % sein Jahreshoch markiert, dann folgten der massive Einbruch Anfang August und ein panikartiger September-Start, jeweils mit anschließender Erholung, und Ende September war meine Jahresrendite auf +27,75 % angewachsen. Nach dem starken Oktoberauftakt waren es Ende letzter Woche bereits +42,5 %, doch nun ging es um -1,0 % abwärts auf +41,5 % (YTD).
In absoluten Beträgen liegt der Zuwachs weiterhin deutlich über dem Rekordgewinn vom letzten Jahr und mein Vermögen hat sich seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt. Solche Erfolge waren Anfang dieses Jahres, auch gerade angesichts der kräftigen Gewinne in 2023, in keinster Weise zu erwarten. Ein Erfolgsfaktor ist dabei sicherlich, dass meine hoch gewichteten Positionen oft zu den Gewinnern gehören, während meine Fehlgriffe und/oder Loser sich überwiegend bei den kleineren Positionen tummeln.
Mit diesem Zuwachs liege ich in diesem Jahr weiterhin sehr deutlich über meiner langfristigen Zielrendite von 15 % und habe damit einen kräftigen 'Kurspuffer' für die restlichen Börsenmonate des Jahres. Der US-Wahlkampf befindet sich im Endspurt mit entsprechenden öffentlichen 'Dissonanzen'. Eine Erleichterungsrallye gibt es eigentlich immer direkt nach der Wahl - egal, welche Seite gewonnen hat; allerdings scheint die Börse in diesem Jahr schon mal kräftig vorzufeiern... Es bleibt also spannend - wie eigentlich immer an der Börse. ツ
Disclaimer: Habe die meisten der genannten Werte auf meiner Beobachtungsliste und oder/im Depot/Wiki.
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