Kissigs Portfoliocheck: Sein antizyklischer Einstieg bei EOG Resources spült Value Investor Bill Nygren nun richtig Geld in die Kasse

In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.

Bei meinem 162. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 Prozent vorweisen kann.

Bill Nygren fährt einen fokussierten Investmentstil mit einigen wenigen, ausgesuchten Werten. Zum Ende des 2. Quartals hatte er insgesamt 50 Werte im Depot, darunter lediglich einen neuen. Seine Turnoverrate lag erneut bei überschaubaren 6%.

Mit 36,8% bleiben die Financial Services in Nygrens gut $16,5 Mrd. schweren Depot an der Spitze, gefolgt von Communication Services mit 16,0%, Technologiewerten mit 10,1%, zyklischen Konsumwerten mit 9,8% und Energiewerten mit 8,0%. Schon seit vielen Quartalen ist Nygrens größte Position Alphabet und das mit relativ konstanten 4% Depotanteil. Mit CapitalOne und Ally Financial folgen zwei hoch gewichtete Finanzwerte vor Facebook und dem Öl-Exlporer EOG Resources.

Bill Nygren agiert oft antizyklisch. Er stieg bei EOG Resources bereits vor zwei Jahren ein und baute in der Folge seine Position bei fallenden Kursen moderat aus. Im 2. Quartal 2020 und trieb seine Anfangsposition von 1,7 Mio. auf 4,7 Mio. Anteile hoch und im 2020er Schlussquartal dann auf 6,1 Mio. Aktien. Auf diesem Niveau hält er sein Paket seitdem konstant und rangiert mit 1% aller Anteile unter den größten Aktionären auf Platz 18. Sein massives Aufstocken im 2020er Schlussquartal erfolgte zu Kursen zwischen $35 und $50 und seitdem schaut Bill Nygren dem Kurs einfach nur beim Steigen zu. Hannibal, der Anführer des A-Teams, hätte gesagt: "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert". Denn der Aktienkurs hat sich inzwischen auf $90 hochgeschraubt und Nygren damit Kursgewinne von mehr als $225 Mio. beschert..

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Disclaimer: Habe Alphabet, Facebook auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.