In meinem 161. Portfoliocheck blicke ich mal wieder Tom Russo über die Schulter, der nach ganz klaren Grundsätzen investiert und durch eine unaufgeregte und fokussierte Anlagestrategie auffällt, die ihm in den letzten 30 Jahren eine durchschnittliche Jahresrenditen von gut 15% einbrachte.
Tom Russo ist fast immer voll investiert und als Anhänger des Focus Investing setzt auf einige wenige Qualitätsunternehmen mit breitem ökonomischen Burggraben ("Moat"). Dabei bevorzugt er die Schwächen und Vorlieben der Menschen und investiert gerne in defensive Konsumwerte, Luxusgüter, Spirituosen.
Im 2. Quartal 2021 ließ er es wieder ruhig angekehen und kam auf eine Tornoverrate von lediglich 1%. Mit 41% nehmen defensive Konsumwerte weiterhin den größten Anteil in Russos Depot ein, gefolgt von Finanzwerten, die mit 31,3% zwei Punkte niedriger rangieren. Die drittplatzierten Kommunikationswerte haben sich nur marginal auf 12,5% erhöht. Zusammen bringen es Russos fünf größte Positionen auf einen Depotanteil von fast 52%.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway steht mit einem kombinierten Anteil der A- und B-Aktien für 15,5% von Russos Depot und liegt damit inzwischen um knapp die Hälfte vor Mastercard, die noch 10,5% auf die Waage bringen. Beinahe ebenso schwer ist Nestlé mit 10,3%, die vor Alphabet (8,5%) und Phillip Morris (6,6%) liegen. Dass Russo gerade Berkshire Hathaway so hoch gewichtet hat, ist dabei kein Zufall...
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Disclaimer: Habe Alphabet, Berkshire Hathaway, Mastercard auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.
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