"CargoWise GmbH, Bremen (der "Bieter"), gibt heute seine Entscheidung bekannt,
- ein Angebot an die Aktionäre der Softship AG, Hamburg ("Softship") abzugeben, sämtliche Aktien der Softship (ISIN DE0005758304 /WKN 575830), die nicht bereits vom Bieter gehalten werden
- zu einem Angebotspreis von EUR 10,00 in bar je Aktie zu erwerben, d.h. mit einer Prämie von
- 9,4% über dem XETRA-Schlusskurs der Softship-Aktie an der Börse Frankfurt am 16. August 2017 von EUR 9,14
- 27,1% über dem durchschnittlichen täglichen XETRA-Schlusskurs der Softship-Aktie an der Börse Frankfurt während der sechs Monate vor dem 16. August 2017 von EUR 7,87 (basierend auf XETRA Daten).
Das Angebot wird spätestens am 31. August 2017 veröffentlicht und vor folgendem Hintergrund erfolgen:
Softship hat beschlossen und mit dem Bieter in einer heute abgeschlossenen Vereinbarung vereinbart, die Einbeziehung der Softship-Aktien in das Basic Board des Freiverkehrs der Börse Frankfurt zu kündigen ("Delisting"), vorausgesetzt, der Bieter macht ein Angebot zum Erwerb der Softship-Aktien zu einem Preis von EUR 10,00 per Softship-Aktie.
Der Bieter hat sich in dieser Vereinbarung verpflichtet, ein solches Angebot bis spätestens 31. August 2017 abzugeben. Softship hat heute ihren Beschluss veröffentlicht, das Delisting zeitnah nach der Veröffentlichung eines solchen Angebots zu beantragen. Der Bieter möchte durch das Angebot seine Beteiligung an Softship erhöhen und den Softship-Aktionären die Möglichkeit geben, ihr Investment vor dem Wirksamwerden des Delistings zu beenden. Zudem möchte der Bieter mit dem Angebot seiner Verpflichtung aus der vorgenannten Vereinbarung nachkommen.
Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hält der Bieter 1.444.779 Softship-Aktien, was einer Beteiligung am Grundkapital und an den Stimmrechten der Softship von ca. 76,97% entspricht. Das Angebot wird den Bestimmungen der Angebotsunterlage unterliegen, die spätestens am 31. August 2017 auf der folgenden Internetseite: www.softshipoffer.wisetechglobal.com veröffentlicht werden soll. Softship-Aktionäre werden durch gesonderte Pressemitteilung über den Beginn des Angebots informiert.
Das Angebot richtet sich an Softship-Aktionäre, die ihren Sitz, Geschäftssitz oder Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Alle anderen Softship-Aktionäre sind von dem Angebot ausgeschlossen, sofern der Bieter ihre Beteiligung an dem Angebot nicht ausdrücklich zulässt.
Die Softship-Aktien sind nicht zum Handel an einem regulierten Markt zugelassen, sondern werden nur im Freiverkehr gehandelt. Das Angebot und dessen Durchführung werden daher nicht dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) oder § 39 des Börsengesetzes (BörsG) unterliegen. Der Bieter weist ausdrücklich darauf hin, dass das Angebot nicht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen wird, und dass die Angebotsunterlage von der BaFin weder geprüft noch gestattet wurde oder wird. Weder nach deutschem Recht noch nach dem Recht irgend eines anderen Staates wurden oder werden Anzeigen, Registrierungen oder Genehmigungen des Angebots bei Wertpapierregulierungsbehörden beantragt oder von diesen erteilt."Ein solches Übernahmeangebot war abzusehen, nachdem ein anderen Großaktionär, die Rheintex, Mitte Juni ihre Aktien an WiseTech veräußert hatte.
Vorstand und Aufsichtsrat der Softship AG haben sich ebenfalls positioniert:
"Der Vorstand der Softship AG ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Nutzen der Einbeziehung der Aktien der Softship AG in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse den dadurch begründeten Aufwand nicht mehr rechtfertigt. Daher hat der Vorstand der Softship AG mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen und sich im Rahmen der heute geschlossenen Vereinbarung verpflichtet, zeitnah nach der Veröffentlichung des Erwerbsangebots die Einbeziehung der Aktien im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse mit dem Ziel der Einstellung des Handels der Aktien zu kündigen."
Da die Kündigungsfrist 3 Monate beträgt, dürfte der Handel also Mitte November 2017 enden. Zumindest an der Frankfurter Börse, denn vermutlich wird auch bei Softship die Hamburger Börse eine Notierung aufrecht erhalten, so dass Aktionäre, die das Angebot von CargoWise nicht annehmen, wohl auch künftig ihre Aktien handeln können.
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| Softship AG (Quelle: wallstreet-online.de) |
Im Mai 2016 hatte ich Softship als aussichtsreiche Turnaround-Spekulation vorgestellt und bereits einige Wochen später auf eine mögliche Übernahme durch den Großaktionär WiseTech hingewiesen, als dieser nämlich seinen Aktienbestand von 23% auf 46% ausgebaut hatte. Mit dem heutigen Delisting-Erwerbsangebot ist meine Spekulation voll aufgegangen und mit den nun gebotenen 10 Euro schlägt eine Kursverdopplung zu Buche - und 35 Cents Dividende konnte man auch noch kassieren. Ich denke, das kann sich sehen lassen.
Wie man nun verfahren sollte, bleibt abzuwarten. In den nächsten drei Monaten kann man die Aktien noch in Frankfurt handeln und der Kurs dürfte kaum unter die 10 Euro-Marke fallen. Beachten sollte man, ob die Hamburger Börse eine Fortsetzung der Notierung ankündigt und ob sich ggf. Abfindungsspezialisten, wie z.B. Scherzer & Co., mit Softship-Aktien eindecken, um ggf. auf eine Nachbesserung zu setzen. Aktuell besteht jedenfalls kein Handlungsdruck, sich entscheiden zu müssen. Große Kurssprünge sind in nächster Zeit allerdings auch nicht zu erwarten und wer gute/bessere Ideen hat, um sein Geld zu investieren, kann natürlich den einfachen Weg nehmen und die 10 Euro einstreichen...
Softship befindet sich auf meiner Empfehlungsliste. Scherzer & Co. übrigens auch...
Das lässt sich sehen.Gute Hnädchen bewiesen.
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