Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Diese Werte in meinem Depot verzeichneten in der vergangenen Börsenwoche die stärksten Ausschläge:
📈 SoFi Technologies +16,3 %
📈 KKR +11,5 %
📈 LendingClub +10,9 %
📈 PayPal +9,7 %
📈 Ares Management +9,0 %
📈 Verve Group +9,0 %
📈 Blackstone +8,8 %
📈 Texas Pacific Land +7,9 %
📈 Apollo +7,2 %
📈 Rheinmetall +6,7 %
Was für eine saustarke Börsenwoche! Nach gutem Jahresauftakt und anschließendem deutlichem Rückgang wegen des zu starken US-Arbeitsmarkts und damit einhergehender Zinssorgen, brachte in den letzten Tagen eine entspannte Kerninflationsrate die Hoffnung zurück an die (US-) Märkte. Die starteten ein fulminantes Comeback, das vom Finanzsektor angeführt wurde, bei dem auch die ersten Großbanken in der soeben beginnenden neuen Earnings Season zu überzeugen wussten. Und so stiegen die Kurse von Banken, FinTechs und Finanzinvestoren kräftig und dank deren hoher Gewichtung in meinem Depot ging auch dieses steil.
Zudem sorgt die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump dafür, dass immer mehr NATO-Partner der USA klar artikulieren, dass das bisher geltende 2 %-Ziel nicht mehr ausreichen und man künftig einen wesentlich höheren BIP-Anteil in die Verteidigung wird stecken müssen. Rheinmetall als größter deutscher Rüstungskonzern profitiert hiervon besonders stark, denn viele NATO-Länder haben ihre Magazine geleert und ihre Waffenbestände der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen die russische Invasion überlassen, so dass sie nun selbst ihre Arsenale mit neuen Waffen und Munition auffüllen müssen. Rheinmetall hat mit dem Leopard II nicht nur den besten Kampfpanzer der Welt im Angebot, sondern ist auch führend bei der Munitionsproduktion. Hier weitet man seine Kapazitäten sehr stark aus, doch selbst damit würde es mehr als 30 Jahre dauern, um die geleerten Bestände wieder aufzufüllen. Hier wird also in den nächsten Jahren sehr viel mehr zu tun sein und die Auftragsbücher von Rheinmetall (und anderen) füllen sich rasant. Dabei wurde der Startschuss für eine Erhöhung der Rüstungsausgaben noch gar nicht gegeben! Ich hatte meine Position bei Rheinmetall in den letzten Monaten ja deutlich aufgestockt und das zahlt sich nun bereits aus. Ich gehe davon aus, dass dies erst der Anfang einer langjährigen Entwicklung ist.
Der Ölpreis hat sich kaum vom Fleck gerührt in den letzten Tagen, doch auf Sicht von 4 Wochen hat er um 10 % zugelegt. Texas Pacific Land hatte seit Mitte November und nach der sehr starken Rally unter Gewinnmitnahmen und Shortsellern zu leiden, doch der Kurs hat sich wieder gefangen und strebt wieder Richtung Norden. Das tut auch meinem Depot gut.
Der Fear-and-Greed-Index ist in dieser Woche von 32 auf 38 gestiegen. Angesichts der Börsenrally ist das auf den ersten Blick erstaunlich zurückhaltend, aber beim genaueren Blick machen die hohen Zinsen im Anleihebereich dem Markt zu schaffen. Die haben sich zwar in den letzten Tagen wieder von ihrem Zwischenhoch bei annähernd 5 % zurückentwickelt, aber vom Haken ist der stinkende Fisch deshalb noch lange nicht. Hierauf wird in nächster Zeit verstärkt zu achten sein.
Größter Unsicherheitsfaktor bleibt die Amtsübernahme von Don Trump am 20. Januar. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Erlassen er sofort neue Wege einschlagen will und wie die Märkte darauf reagieren. Von einem Rallyschub bis zu einem Börseneinbruch von 10 % sind alle Prognosen prominent vertreten - vielleicht gleichen sich die positiven und negativen Einschätzungen aber auch weitgehend aus, so dass es am Ende zwar volatil, aber wenig bewegend bleibt. Ab Dienstag wissen wir mehr...
In Zahlen: In den ersten Tagen des neuen Jahres ist mein Vermögen um 2,75 % gestiegen, um anschließend um 3,25 % einzubrechen und damit in den roten Bereich auf -0,5 % abzutauchen. Die fulminante Erholung der letzten Woche brachte einen fetten Zuwachs von +7,0 %, so dass mein 2025er Vermögenszuwachs +6,5 % (YTD) beträgt.
Auf welche Unternehmen ich in meinem Depot setze und mit welchen Schwerpunkten, habe ich in meinem jüngsten Investor-Update dargelegt. Und eine ausführliche Begründung für den großen Erfolg in 2024 und mein Ausblick auf 2025 bietet eine Reihe weiterer Erläuterungen.
Meine langfristige Zielrendite liegt bei durchschnittlich +15 % pro Jahr und die ersten Börsenwochen des Jahres haben schon mal gut auf mein Ziel eingezahlt. So kann es gerne weitergehen. Wird es aber nicht (ohne Weiteres)...
Neben der Amtsübernahme von Don Trump und seinem Consigliere Elend Murx richtet sich der Blick nun verstärkt auf die anstehende Bundestagswahl und mögliche Aufhellungen am deutschen Konjunkturhimmel. Hier könnten sich dann erhebliche Chancen bieten.
Es bleibt also spannend - wie eigentlich immer an der Börse. ツ
Disclaimer: Habe die meisten der genannten Werte auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.
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