Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.
Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten Woche mein Investmentdepot am stärksten bewegt haben. Dabei geht es um alte Bekannte und neue Liebschaften. Und es gibt die eine oder andere Überraschung...
Diese Werte in meinem Depot verzeichneten in der vergangenen Börsenwoche die stärksten Ausschläge:
📈 SoFi Technologies +4,1 %
📈 PJT Partners +3,4 %
📈 Brookfield +2,2 %
📈 Blackstone +2,0 %
📈 Ares Management +1,9 %
📈 FS KKR Capital +1,9 %
📈 KKR +1,9 %
📈 LendingClub +1,9 %
📉 Costco -1,4 %
📉 Verve Group -2,8 %
Auf viele starke Wochen folgten vier in Folge mit negativer Depotentwicklung. Die Weihnachtsrally war ausgefallen, aber zumindest gab es nun einen kleinen Rebound mit vielen Kursgewinnern. Auf einen starken Wochenauftakt in den USA folgte am letzten Tag ein erneuter Sell-off und zwar querbeet. Dabei gab es wegen der Feiertage wenig zu handeln; in Deutschland fielen zweieinhalb Börsentage aus, in den USA waren es zwei. Großartige Neuigkeiten gab es auch nicht. Die steuermotivierten Verkäufen der vorherigen Gewinner haben wohl ein Ende gefunden und der Blick der Börsianer richtet sich nun wieder überwiegend auf das nächste Jahr und die Amtsübernahme von Don Trump am 20. Januar 2025.
Bemerkenswert sind noch die Einzelhandelsumsätze. In Deutschland zeigt sich der Einzelhandelsverband betrübt über die schlechte Konsumentenstimmung und die daraus resultierenden niedrigeren Weihnachtsumsätze, in den USA gab Mastercard ein positives Stimmungsbild ab und rechnet mit mehr als 3 % stärkeren Umsätzen; auch die Onlineumsätze haben wieder kräftig zugelegt, was Amazon & Co. besonders freut, aber auch Costco, meine beiden Retail-Kraftpakete im Depot.
Meine beiden USA- und finanzlastigen Wikis entwickelten sich in dieser Woche ebenfalls wieder positiv: das Wiki Financial Power Investing gewann +1,4 %, so dass sich seit Jahresbeginn eine Performance von +36,5 % ergibt, und das Wiki Kissigs Quality Investments legte um +3,5 % zu, so dass sich die 2024er Performance auf +46,5 % erhöhte. Beides liegen damit weiterhin deutlich vor dem Zuwachs des S&P 500.
Der Fear-and-Greed-Index ist in dieser Woche 28 auf 34 Punkte gestiegen und und signalisiert damit weiterhin Angst. Das ist insofern positiv, als dass die vorherige Euphorie verflogen ist und die Anleger eine wieder realistischere Sichtweise auf die Börsen haben. Und es ist vor allem ein antizyklischer Indikator! Schlechte Stimmung ist nicht die Zeit, um zu verkaufen, sondern die Zeit für Käufe. Extreme Gier wiederum signalisiert, dass man sich mit Käufen zurückhalten sollte.
In Zahlen: In dieser Woche ist mein bisheriger 2024er Vermögenszuwachs nach vier schwachen Wochen wieder etwas gestiegen. Ende September lag er bei +27,75 %, der Oktober und vor allem der November mit +21,5 % waren dann saustark, während der Dezember für einen deutlichen Rücksetzer sorgt. Dennoch liegt das 3. Quartal weiterhin auf Rekordkurs mit annähernd +27,0 % - damit hat es sogar weiterhin die Nase vorn im Vergleich mit meinem bisherigen Rekordquartal (der Corona-Rebound in Q2/2020). Die letzte Woche ergab ein Plus von +1,75% und damit eine Jahresrendite von +62,75 % (YTD).
Mein Vermögen hat sich damit in den letzten 12 Monaten in etwa verdoppelt. Solche Erfolge waren Anfang dieses Jahres, auch gerade angesichts der kräftigen Vorjahresgewinne, in keinster Weise zu erwarten. Ein Erfolgsfaktor ist dabei sicherlich, dass meine hoch gewichteten Positionen oft zu den Gewinnern gehören, während meine Fehlgriffe und/oder Loser sich überwiegend bei den kleineren Positionen tummeln. Die ganz großen Fehlinvestments konnte ich zudem in diesem Jahr vermeiden. Glück gehabt!
Mit diesem Zuwachs liege ich in diesem Jahr weiterhin sehr deutlich über meiner langfristigen Zielrendite von 15 % und habe damit einen kräftigen 'Kurspuffer' für die restlichen Börsenwochen des Jahres.
Die US-Wahl ist entschieden, es herrscht Klarheit - was die Börsen grundsätzlich begrüßen. Die erste Freude über Don Trump und seinen Consigliere Elend Murx ist verpufft, nun regiert wieder der Alltag. Und mit ihm die Sorgen: US-Rekorddefizit und -verschuldung, Inflation, Zinsentwicklung, Strafzölle, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und natürlich China in allen Facetten. Zudem sind die beiden führenden Kräfte der EU, Deutschland und Frankreich, politisch führungs- und/oder orientierungslos, während sie wirtschaftlich steil abwärts rutschen... Diese Themen werden uns auch in 2025 und darüber hinaus beschäftigen und den Emotionen der Börsianer reichlich Raum geben für Überreaktionen - in beide Richtungen.
Es bleibt also spannend - wie eigentlich immer an der Börse. ツ
Disclaimer: Habe die meisten der genannten Werte auf meiner Beobachtungsliste und oder/im Depot/Wiki.
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Infos. Hältst Du es für realistisch, dass Costco 2025 einen Aktiensplitt durchführt?
AntwortenLöschenAktiensplits stehen bei Costco nicht im Mittelpunkt und insgesamt haben sie an Bedeutung verloren seitdem man Bruchstücke von Aktien kaufen kann. Interessant werden sie bzw. der Aktienkurs, wenn es um die Aufnahme in den Dow Jones Index geht, weil der kursgewichtet ist. Allerdings erfordert eine Aufnahme zusätzlich noch einen Antrag des Unternehmens. Amazon und Apple haben gezielt Aktiensplits durchgeführt, um eine Aufnahme in den Dow Jones Index zu erreichen.
LöschenBei Costco gab es solche Überlegungen bisher nicht. Aber seit diesem Jahr gibt es einen neuen CEO und einen neuen CFO, vielleicht ändert sich damit auch die Einstellung zu einem der Themen oder gar beiden? Wer weiß...?
Ich kaufe jedenfalls keine Aktien, nur weil es möglicherweise einen Aktiensplit geben könnte. Sowas hat immer nur kurzfristige Auswirkungen und ist ja keine nachhaltige Werterhöhung. Insofern nehme ich das nur zur Kenntnis, mehr aber nicht.